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KVG · Publikums-AIF · Fonds · München (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 4 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Belegt
Kosten	Selbstauskunft
Risiken	Belegt
Governance	Belegt
Bewertung	Belegt
Vertrieb	Belegt
Ausstieg	Widersprüchlich
Quellen	Selbstauskunft

Interview

„Wie oft wird bewertet?“

Jährlich durch einen externen Bewerter, unterjährig intern plausibilisiert.

„Wann ist ein Totalverlust möglich?“

Wenn die Sachwerte ihren Wert verlieren und das Fremdkapital vorrangig bedient werden muss.

Belege

Halbjahresbericht 2026 (Beispiel)
Gutachten (Beispiel)
Verkaufsprospekt (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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