Musterhaus Mittelstand Kapital

Private Equity · Mittelstand · Beteiligungen · Frankfurt (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Anteile an Mittelständlern?“

Steckbrief

Was: Anteile an Mittelständlern
Warum: Wachstum außerhalb der Börse
Für wen: Ab 25.000 €, rund zehn Jahre
Wie gewährleistet: Investmentkomitee, Quartalsbericht
Beleg: Beteiligungsliste

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Beteiligungen
Laufzeit: 8 Jahre
Mindestbetrag: 25.000 €
Risikoklasse: 7 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Beteiligung an einem Fonds, der Minderheitsanteile an mittelständischen Familienunternehmen erwirbt. Laufzeit zehn Jahre, Mindestzeichnung 20.000 Euro.

Kriterien und Status

Struktur	Belegt
Kosten	Selbstauskunft
Risiken	Selbstauskunft
Governance	Belegt
Bewertung	Selbstauskunft
Vertrieb	Belegt
Ausstieg	Selbstauskunft
Quellen	Nicht beantwortet

Interview

„Wie lange ist mein Geld gebunden?“

Mindestens acht Jahre; eine vorzeitige Rückgabe ist nicht vorgesehen.

„Wer entscheidet über die Firmen?“

Ein Anlageausschuss mit zwei unabhängigen Mitgliedern.

Belege

Anlagebedingungen (Beispiel)
Kosteninformation (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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