Musterhaus Saale Vermögen

KVG · Spezial-AIF · Fonds · Regensburg (Beispiel)

„Welches Angebot passt zu: Mehrere Sachwerte in einem Fonds?“

Steckbrief

Was: Mehrere Sachwerte in einem Fonds
Warum: Streuung senkt Einzelrisiken
Für wen: Ab 10.000 €, ohne Rückgabe
Wie gewährleistet: Verwahrstelle, Halbjahresbericht
Beleg: Basisinformationsblatt

Die fünf Merkmale

Anlageklasse: Fonds
Laufzeit: 14 Jahre
Mindestbetrag: 10.000 €
Risikoklasse: 5 von 7
Rückgabe: Keine vorzeitige Rückgabe

Produkt

Ein Publikums-AIF mit mehreren Sachwerten in einem Portfolio. Mindestbeteiligung 10.000 Euro, Laufzeit zwölf Jahre, Rücknahme nicht vorgesehen.

Kriterien und Status

Struktur	Widersprüchlich
Kosten	Selbstauskunft
Risiken	Belegt
Governance	Selbstauskunft
Bewertung	Nicht geprüft
Vertrieb	Nicht beantwortet
Ausstieg	Belegt
Quellen	Nicht geprüft

Interview

„Kann man vorzeitig aussteigen?“

Eine Rückgabe ist nicht vorgesehen; ein Verkauf über den Zweitmarkt ist möglich, aber nicht garantiert.

„Wann ist ein Totalverlust möglich?“

Wenn die Sachwerte ihren Wert verlieren und das Fremdkapital vorrangig bedient werden muss.

Belege

Gutachten (Beispiel)
Kosteninformation (Beispiel)
Basisinformationsblatt (Beispiel)

Angaben des Hauses, Status je Kriterium. Keine Anlageberatung, keine Vermittlung, keine Provision.
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